Naomi Ash lebt mit ihrer Mutter, die als spiritistisches Medium arbeitet, in dem kleinen Aussteigerstädtchen Train Life im Bundesstaat New York. Schon als Jugendliche träumt sie davon, dieser Stadt mit ihren skurrilen Einwohnern eines Tages zu entfliehen - eine vergebliche Hoffnung. Mit zwanzig Jahren lernt sie Peter Morton kennen, der ihre große Liebe wird. Doch nach einer glücklichen Zeit größter Leidenschaft, verändert sich der junge Harvard-Student zusehends. Peter wird immer aggressiver, schließlich bedroht er Naomi sogar, und aus der anfänglichen Romanze wird ein wahrer Horrortrip. Als zwischen den beiden ein heftiger Streit ausbricht, erschlägt Naomi Peter im Affekt und vergräbt seine Leiche von Panik getrieben im Wald. Der Mord bleibt unentdeckt, bis zehn Jahre später das Skelett eines Unbekannten gefunden wird. Mittlerweile ist Naomi in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten und verdient ihren Lebensunterhalt ebenfalls als Medium in Train Life. Als die Polizei Naomis Mut ter bittet, bei der Identifizierung der sterblichen Überreste des Unbekannten zu helfen, ist sie sofort dazu bereit. Und sie verweist die Beamten überdies an ihre Tochter, die ihre übersinnliche Begabung geerbt hat und daher bei der Aufklärung des Falles behilflich sein könnte. In ihrer Ratlosigkeit wendet sich die Polizei tatsächlich an Naomi, und es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, das Naomi schließlich verlieren wird...